中国ニット工業協会：2022年ニット業界経済運営分析

2022年には世界情勢の変化が加速し、国際経済貿易環境が不安定になり、国内では疫病の繰り返し多発の影響を受けて国内販売の活力が不足している。複雑で厳しい国内外の情勢に直面して、我が国の紡績業界は多重の予想を超える要素の衝撃に耐えて、比較的に強い発展の靱性を示した。2022年、我が国の紡績業界の3万6000戸の規定上企業の主要業務収入は52000億元を超え、利益は2000億元を超え、営業収入の利益率は3.9%だった。2022年に我が国の織物服装の輸出額は3409.5億ドルに達し、前年同期比2.5%増加した。

この大情勢の下で、我が国のニット業界全体は圧力運転を受け、生産・販売の伸び率はやや減速し、利益水準は前年同期より低下し、輸出規模は再び過去最高を更新した。総じて言えば、2022年に我が国のニット業界は圧力に耐えて積極的に対応し、安定と発展を維持した。2023年を展望すると、国際環境は依然として複雑だが、国内市場の活躍と産業チェーンの向上に伴い、業界の将来の発展には挑戦があり、チャンスがある。

　　01

　　生産・販売の伸び率はやや鈍化し、ニット衣料の占める割合はやや増加した

国家統計局の統計によると、2022年のニット業界規模以上の企業の主要事業収入は前年同期比2.58%減少し、上半期の5%超の成長幅より明らかに減速した（図1）。そのうち、ニット織物規模以上の企業の主要事業完成収入は前年同期比1.16%増加し、伸び率は前期比2.24ポイント下落した。ニットウェア規模以上の企業の主要事業完成収入は前年同期比4.76%減少し、伸び率は前期比7.15ポイント下落した。

2022年の業界売上高の伸び率は前年同期比で減速したが、ここ5年のデータを見ると、比較的安定した発展水準を維持しており、ここ5年の業界売上高は年平均1.34%増加している。同時に、ニット業界規模以上の企業の営業コストの伸び率の変化は基本的に営業収入と同期しており、しかも変動は営業収入の変化より小さく、業界がコスト変動を消化する能力が絶えず増強していることを示しており、発展過程で産業の安定運営の維持に力を入れている。（図2）

また、国家統計局の統計によると、2022年の規模以上の企業のニットウェアの累計生産量は前年同期比2.24%減少した。衣料品の総生産量に占める割合は62.13%に達し、2021年同期より2.08ポイント増加した。ニット生地の機能性の向上と発展に伴い、近年、ニット衣料はますます消費者の愛顧を受け、服用分野を広げている。コロナ禍の下でも、スポーツフィットネスや社交的な都市キャンプ、フライングディスク、氷雪などの小人数のアウトドアライフスタイルが台頭し、アウトドアニットスポーツウェアの需要を力強く刺激しているニットウェアの消費のハイライトが少なくない。

　　02

利益は前年同期比で減少し、業界の発展靭性が現れた

複数の予想を上回る要因の影響を受け、2021年の同期基数が高く、2022年の業界規模以上の企業利益は前年同期比で低下した。2022年のニット業界全体規模以上の企業利益総額は前年同期比10.82%減少した。全国規模以上の紡績企業の利益総額の15.59%を占め、金額の占める割合は2021年より3.06ポイント上昇した。このうち、2022年のニット織物規模以上の企業の利益総額は前年同期比9.76%減少した。ニットウェア規模以上の企業の利益総額は前年同期比11.45%減少した。

業界利益率では、2022年のニット規模以上の企業利益率は4.78%で、2021年より0.44ポイント低下した。ニット織物規模以上の企業の利益率は4.76%で、2021年より0.58ポイント低下した。ニットウェア規模以上の企業の利益率は4.78%で、2021年より0.36ポイント低下した。全体的に見ると、コスト上昇と需要の弱さの二重押出を経て、2022年の業界利益率は2021年の高い水準で低下したが、全体的には2019年の水準を維持し、ニット業界の強い産業発展の靭性を反映している。（図3）

その他の主要経営指標を見ると、2022年のニット規模以上の企業の資産負債率は56.12%で、2021年より0.46ポイント低下した。三費の占める割合は6.84%で、前年同期比0.67ポイント低下した。その中で財務費用の低下が顕著であり、2021年より60.86%低下し、さらにコストダウンの効果を促進した（表1）。総資産回転率は1.48回/年で、2021年同期よりやや低下した。規模以上の企業の100元当たりの営業収入のうち、営業コストは前年同期比わずかに増加した（表2）。

　　03

輸出規模がさらに革新的で、将来の成長圧力が大きい

中国税関のデータ統計によると、2022年の我が国のニット業界の輸出額は1148億4100万ドルで、全国の織物服装の輸出総額の33.68%を占め、輸出額は前年同期比4.8%増加した。そのうち、ニット織物の輸出額は238億9800万ドルで、前年同期比3.5%増、ニットウエアとアクセサリーの輸出額は909億4200万ドルで、前年同期比5.3%増加した。2013年以来、ニット業界の輸出額は4回目の1000億ドルの大台を突破し、輸出規模は再び過去最高を更新した。2022年の業界輸出額は、疫病前の2019年より27.58%増加した。（図4）

業界の輸出伸び率が高位を維持している背景には、輸出数量が下落したが、価格要因が強い支えとなっている。2022年のニット生地の輸出価格は前年同期比5.05%増、輸出数量は前年同期比1.53%減、ニットウエアとアクセサリーの輸出価格は前年同期比6.06%増加し、輸出数量は同0.70%減少した。（図5）

--年度の動向を見ると、ロシアと烏の衝突、欧州のエネルギー危機、FRBの金融引き締め政策などの多重要素の影響を受けて、世界の消費需要が弱まり、欧米や日本などの先進国市場の織物衣料消費需要が弱まり始めた。2022年8月以来、我が国の織物服装輸出の伸び率は明らかに減速し、ニット業界が輸出の伸びを維持することも大きな圧力に直面している。12月当月の我が国のニット製品の輸出額は89.07億ドルで、前年同期比15.44%減少し、前月比5.12%増加した。そのうち、ニット織物の輸出は16億3100万ドルで、前年同期比28.09%減少した。ニットウエアとアクセサリーの輸出額は72億7600万ドルで、前年同期比11.97%減少した。業界の輸出は大きな圧力に直面している。

——主な輸出市場を見ると、2022年の我が国のニット製品の米国への輸出金額は220.70億ドルで、前年同期比0.45%減少し、我が国の同種類の製品の同時期の輸出総額の19.22%を占め、成長貢献率は-1.89%だった。アセアン10カ国への輸出額は計204.17億ドルで、前年同期比15.08%増の17.78%、増加貢献率は50.88%だった。EU地域への輸出額は175.40億ドルで、前年同期比7.48%増の15.27%、成長貢献率は23.21%だった。対日本輸出は前年同期比0.76%増の78.38億ドルで、6.82%を占め、成長貢献率は1.12%だった。米国、アセアン、EU、日本へのニット製品の合計輸出額は678億6400万ドルで、金額の占める割合は59.09%で、合計成長貢献率は73.32%に達した。（図7）

RCEP協定発効後の配当金が初めて明らかになり、中国税関の統計によると、2022年の我が国のニット製品のRCEP地域への輸出は合計349億4500万ドルで、前年同期比10.16%増加した。このうち、オーストラリアへの輸出額は12.39%増と明らかに増加した。

--細分化された品目別に見ると、2022年は下着・部屋着と子供服の輸出が前年同期比でわずかに減少したほか、主要品目は2021年の高基数に基づいて依然として高い伸び率を維持している。このうち、ニットはニット業界の第1位の輸出品目で、2022年の輸出金額は224億9700万ドルで、ニットウェアとアクセサリーの輸出額の19.57%を占め、前年同期比7.32%増加した。ニットシャツの輸出は急速な増加傾向を呈し、輸出額はシャツ輸出の29%に達し、輸出比率は持続的に上昇し、ニット業界は紡績生地のニット化技術の進歩が明らかになった。（表3）

——我が国の主要省級税関統計データを見ると、ニット製品の輸出額はトップ3は依然として浙江、広東、江蘇で、2022年の輸出額はそれぞれ317.67億ドル、172.41億ドルと159.87億ドルで、前年同期比の伸び率はそれぞれ7.85%、-7.83%、-1.59%だった。2022年のニット製品の輸出額トップ10の輸出地域のうち新疆、湖南両地の伸び率は大きく、前年同期比の伸び率はいずれも50%を超えた。このうち新疆ウイグル自治区の輸出額は35億2200万ドルで、前年同期比89.28%増、湖南省の輸出額は前年同期比54.88%増の26億5000万ドルだった。（表4）

　　04

国内販売需要の動力が不足しており、消費熱が高まる必要がある

疫病発生の多発による物流の不調、消費者の信頼感不足などの多重要素の影響を受け、2022年以来、国内消費市場全体は弱い需要態勢を呈している。国家統計局のデータによると、2022年の社会消費財小売総額は439733億元で、前年同期比0.2%減少した。このうち、衣料品、靴帽子、針織物類の小売総額は13003億元で、前年同期比6.5%減少した。一方、2022年の全国オンライン小売額は137853億元で、2021年より4.0%増加し、そのうち衣料品は3.5%増加した（図8）。衣料市場全体が縮小して下りる中、スポーツアウトドア衣料は逆上がりの様相を呈している。報道によると、唯品会の2022年の「11.11特売カーニバル」の発売1時間後、スポーツウェアの販売台数は前年同期比87%上昇した。天猫プラットフォーム上のランニングウェアの販売台数は2021年同期比45.2%増加した。同時に、女性の自意識覚醒度の向上に伴い、ブラジャーの種類は多様化して発展し、快適さと品質は現在の段階で女性消費者がブラジャーを選ぶ際に優先的に考慮する要素となっている。スチールリングなし、サイズなし、傷のない下着に代表される新生ブランドのバナナ内、Ubras、NEIWAIなどが2022年天猫双11下着店の売り上げ上位にランクインした。

国家統計局のデータ推計によると、2022年のニット業界規模以上の企業の国内販売生産額は前年同期比3.22%減少し、国内販売の比率は75.53%で、2021年よりやや縮小した。税関の輸入データを見ると、2022年に我が国が輸入したニット生地とニットウエア及び付属品は計50億8900万ドルで、前年同期比12.40%減少した。そのうち、ニット織物の輸入額は9億8000万ドルで、前年同期比20.8%減少した。ニットウエアやアクセサリーの輸入額は41.81億ドルで、前年同期比10.3%減少した。

以上のように、2022年には複雑な内外部環境の下で我が国のニット産業は安定と発展を維持した。2023年を展望して、防疫政策の絶えず最適化と調整、及び国家の各安定成長政策の実施、特に『内需拡大戦略計画要綱（2022－2035年）』の登場に伴い、国内経済は回復する見込みである。海外市場では、IMFが2023年の世界経済の成長率予測値を2.9%から2.7%に引き下げ、世界経済の1/3程度を占める国で今年は経済が萎縮し、世界の消費能力と意欲が衝撃を受けていると予想している。以上の要素を総合すると、2023年のニット業界の国内市場は比較的速い成長を迎える見込みで、輸出は外部需要の収縮と高基数効果を受けて、下押し圧力に直面している。企業は主業に焦点を当て、科学技術と革新を重視し、時と共に前進し、新局面の新たな変化に積極的に対応する必要がある。

（出所：中国ニット工業協会秘書処）