相場分析：2021年上半期のシルク業界の経済運営状況

一、業界経済運行の基本状況

（一）主要製品の生産量は基本的に安定している

2021年1-6月、国家統計局の全国規模以上の企業統計データによると、シルクの生産量は22859トンで、前年同期より3.7%減少し、前年同期より18.05ポイント縮小した。その中で絹糸の生産量は1492トンで、同3.17%減少しました。呉服の生産量は18437万メートルで、同5.53%減少し、前年同期より7.86ポイント縮小した。シルクの生産量は1269万本で、前年同期比28.33%増の37.51%減少した。各省市の主要製品の生産量は表一、表二、表三による。

（二）運行品質効果が明らかに改善された。

国家統計局は574社の絹織物及び精密加工規模以上の企業に対して、1-6月の全業界の営業収入は303.3億元で、前年同期比10.36%増の27.05ポイントアップしました。その中で、製糸加工の営業収入は123.52億元で、同11.16%伸びた。シルク加工の営業収入は148.75億元で、同7.21%伸びました。シルクプリントの営業収入は31.04億元で、同24.3%伸びた。図1、図2を参照してください。

1-6月の全業界の利益は11.99億元で、同112.14%伸び、前年同期より144.51ポイント上昇した。その中で、製糸加工は5億6千万元の利益を実現し、同671.88%の伸びとなり、絹織物加工は5億3千万元の利益を実現し、同18.85%の伸びとなり、シルク染め加工は1.09億元の利益を実現し、同113.07%の伸びとなりました。図3、図4を参照してください。

他の経済指標から見ると、2021年1-6月、業界の損失企業は161戸で、損失総額は2.39億元で、同53.69%減少した。損失は28.05%で、同15.51ポイント下落した。各業種の損失状況から見ると、赤字企業の家数は大幅に減少し、赤字面は明らかに縮小している。このうち、製糸加工企業の損失は57社で、損失面は24.36%で、同24.11%下落した。シルク加工企業の損失は89社で、損失面は30.9%で、同8.83ポイント下落した。シルク捺染精加工企業の損失は15社で、赤字面は28.85%で、同11.89ポイント下落した。業界負債の合計金額は330.84億元で、同3.8%伸びた。企業の棚卸資産は1215.52億元で、同0.14%伸びた。販売費は同3.67%増、管理費は同8.69%増、財務費は同5.97%減少した。

以上のデータによると、2020年同期と比較して、今年上半期の業界経済指標は明らかに改善され、業界の損失面は大幅に縮小され、紡績業界の7.4%を下回り、業界の運行品質効果は徐々に好転しつつあることが明らかになった。

（三）シルク貿易状況

1、国内販売市場の持続的な成長

商務部の監視測定によると、1-6月の全国50社のシルクサンプル企業の売上高は14.83億元で、同33.99%伸びた。このうち、シルクサテンの売上高は6.02億元で、同72.79%伸びた。紡績品の売上高は5.54億元で、同27.70%伸びた。シルク服装の売上高は1.94億元で、同13.57%伸びた。服飾売上高は1.04億元で、前年同期比1.41%増加した。他の製品の売上高は0.30億元で、同42.37%下落した。月別販売データによると、3月から当月の販売金額は前年同期比30%を超え、シルクの国内販売市場が効果的に回復したことを示しています。

2、輸出市場は徐々に暖かくなります。

中国税関の統計によると、2021年1月から6月にかけて、全国のシルク商品の輸出は5.87億ドルで、同6.25%伸び、全国の織物服装輸出額の0.41%を占め、同期の織物服装輸出額は同12.79%伸びた。その中で、シルク類の輸出は1.29億ドルで、同13.6%下落しました。シルクサテンの輸出は1.53億ドルで、同9.24%伸びた。シルク服装及び製品の輸出は3.05億ドルで、同15.92%伸びました。シルクの反物、シルクの服と製品の輸出額は26.06%と51.96%で、前年同期よりそれぞれ0.68ポイント、4.33ポイント上昇しました。

月の輸出金額の状況から見ると、1月と3月は去年よりやや下がりました。その他の月は幅が違っています。第二四半期の輸出データは明らかに去年の同じ時期より良いです。しかし、上半期の輸出はわずか0.98億ドルで、2019年上半期の輸出は1.45億ドルと比較しても大きな差があります。

輸出商品の構造状況から見ると、シルク類の商品はEUと日本の輸出に対して下降から上昇し、EUへの輸出は同1.0%増の40.47%を占めています。インドへの輸出は同48.98%減の14.33%を占めた。日本は同2.04%増の14.08%を占めた。真絹織物類の商品はEUへの輸出の減少幅が著しく縮小し、中国の香港への増加幅が拡大し、香港地区は輸出市場の第二位に上昇しました。その中で、EUへの輸出は同11.48%減の23.74%を占めた。中国の香港は同48.73%増の14.43%を占めています。パキスタンは同107.95%増の13.07%を占めた。インドは同23.1%減の5.65%を占めた。シルクの服や製品の対米輸出は伸びています。EUへの輸出は下がりから上昇し、イギリスへの輸出は急速に伸びています。そのうち、米国向けの輸出は同10.77%増の35.22%を占めた。EUは同2.2%増の22.18%を占めた。中国の香港は同8.56%増で、9.11%を占めています。イギリスは同78.57%増、8.01%を占めた。日本は同18.86%増の7.87%を占めている。EUはシルク類とシルクの絹織物類の商品の輸出の第一の市場です。米国はシルクの服装と製品の輸出の第一の市場です。

主要市場への輸出状況を見ると、米国への輸出の伸びが拡大し、イギリスはインドを抜いて5番目の輸出市場となっています。上位5位の市場は、欧州連合が同1.47%減の26.60%だった。米国は同11.26%増の19.60%を占めた。中国の香港は同22.75%増の8.69%を占めています。日本は同9.64%増、8.23%を占めた。イギリスは同71.36%増の4.82%を占め、図8を参照してください。

主要省市の輸出状況から見ると、シルクの輸出金額は浙江、江蘇、広東、上海、山東の順にランクされています。その中、浙江省は同0.32%増の35.35%を占めています。江蘇省は同10.93%増、17.41%を占めた。広東省は同7.17%減の10.44%を占めた。上海は同12.23%減の8.24%を占め、山東は同33.70%増の8.20%を占めている。江蘇、山東の輸出の伸びは引き続き拡大しており、浙江省の輸出は下降から上昇している。トップ5の省・市の真絹商品の輸出額は合計で全国の輸出総額の79.64%を占め、東部沿海地区の輸出優勢は依然として明らかである。

3、輸入需要が大幅に増加した。

中国税関の統計データによると、2021年1月から6月にかけて、全国のシルク商品の輸入は2.11億ドルで、同105.39%増加し、同期の織物服装輸入額は同25.63%増加した。その中で、シルク類の輸入は2815.30万ドルで、同172.49%伸びました。シルクサテンの輸入は945.03万ドルで、同3.71%伸びました。シルク服装及び製品の輸入は17400万ドルで、同108.8%伸びました。

シルクの輸入の主要なソース地域では、中国のEUからの輸入額は大幅な伸びを維持し、安定した輸入の首位を維持し続けています。シルク商品の輸入前の5つのソース国と地域はEU、インド、中国、ウズベキスタン、ベトナムと順を追っています。そのうち、EUは同117.10%増の76.11%を占めています。インドは同113.5%増の5.46%を占めた。中国は同20.43%増（主に保税区の中継貿易）で、5.38%を占めた。ウズベキスタンは同31.99%増の4.69%を占めた。ベトナムは同74.70%増の1.31%を占めた。

国内の主要省・市の輸入については、輸入額の上位5位の省・市はそれぞれ上海、浙江、広東、北京、安徽で、5省・市の輸入額は合計で全国の輸入総額の92.95%を占めています。そのうち、上海のシルク商品の輸入は同106.44%伸びて、76.34%を占めています。浙江省は同257.92%増の8.52%を占めています。広東は同35.72%増、4.32%を占めています。北京は同17.67%増、2.00%を占めた。安徽は同184.65%増で、1.77%を占めている。

　　（四）繭糸価格は着実に上昇している

2021年以来、国際市場が徐々に回復する必要があります。国内消費の需要が高まり、一部の企業が商品の買いだめ、市場原料の供給が逼迫しているなどの影響で、繭糸の価格が上昇し続けています。5月末まで、繭と生糸の価格はそれぞれ14.84万元/トンと44.97万元/トンに達しました。昨年末の上昇幅はそれぞれ36.90%と36.89%だった。上半期の繭糸原料価格の急騰に鑑み、国内外のシルク消費はまだ効果的に回復されていない。繭糸市場のマクロコントロールを強化するため、商務部は5月31日に発表した。

協会の調査によると、年初以来、糸の値上がりと一部の地域で蚕繭の減産の影響で、各地の春繭の買い付け価格は去年の同じ時期より大幅に伸びています。雲南などの春繭の買い付け価格は70元/kgを超えています。歴史同期の新記録を樹立する。7月中旬まで、雲南陸良県の夏の繭の最高の買い付け価格は一キロごとに60元で、広西那坡県の夏の繭の平均の買い付け価格は依然として一キログラムごとに50元ぐらい維持します。しかし、蚕繭の原料コストが高すぎるため、後続の紡糸加工には一定の時間周期が必要であり、絹織物、服装などの下流域は国内外の市場変化の影響が大きいため、繭糸価格の逆さまリスクが高くなります。

二、当面業界に影響する主要な要因

2021年上半期に、複雑な国内外の経済情勢に直面して、シルクロード業界は党中央、国務院の政策決定配置を深く貫き、疫病防止と経済社会の発展を計画的に推進し、国内外の疫病状況が繰り返される中、業界経済はより強い発展靭性と活力を見せ、「十四五」のために新たな局面を開くために基礎を築いた。しかし、業界の発展が直面するリスクと挑戦は依然として無視できない。主に以下のいくつかの方面があります。

（一）国際環境不確定要素が多い

2021年以来、国際政治・経済環境は変化が激しく、世界新冠の疫病状況の起伏が不安定で、ウイルスの頻繁な変異に加え、世界経済貿易環境の不安定性が増大している。疫病の影響については、先進国と主要経済体は現在の新冠ワクチンの接種率が高く、経済回復速度が加速していますが、世界的なワクチンの接種が不均衡で、新興経済体と経済が未発達の国はワクチン不足のため、ウイルスの変異と局部的な疫病状況はまだ時間によって発生する可能性があります。世界経済全体の回復リズムを引きずる。国際金融市場は下半期のFRBの減量緩和と利上げ政策に対する判断に大きな隔たりがあり、ドルが強いと一部の新興経済体の通貨安圧力が増大し、世界的な金融市場に激しい揺れが生じる可能性がある。また、「逆グローバル化」の思潮が広がり、「ウイルス源」の政治化など新たな地政情が乱れ、その後の疫病の時期の世界政治情勢の不確定要素が増加し、地政局の不安定性が高まった。7月末、国際通貨基金は2021年の世界経済の6%成長を予測し、下半期には世界経済の全体的な回復速度が減速する可能性がある。

（二）国内の経済が安定している中で好姿勢に向かっている

国内の疫病状況は全体的に安定しており、国内外の市場回復は良好な支持のもと、国内経済は着実に向上しています。国家統計局の初歩的な計算によると、上半期の国内総生産は前年同期比12.7%伸び、6%以上の予想目標を上回り、2年平均で5.3%伸びた。社会消費財の小売総額は21.19兆元に達し、前年同期比23%増の2019年同期比9%増となった。国内経済は製造業の効果と利益が好転し、安定した投資の基礎がしっかりしていることを示しており、新業態の発展が活発で、新運動エネルギーが絶えず釈放され、住民の収入の伸びが速く、消費を拡大した後の力は十分に向上するという特徴がある。7月30日に開催された中央政治局会議は、下半期の経済活動を展開し、積極的な財政政策、穏健な貨幣政策を強調し、マクロ政策の連続性、安定性、持続性を維持し、経済運営を合理的な区間で維持する。下半期の国内投資は安定した成長が期待され、物価の上昇は安定しており、生産価格指数は徐々に反落し、入力インフレリスクはさらに低くなり、消費市場はさらに改善される見込みです。年を通じて、中国の経済成長率は前の年を通じて安定しており、下半期の成長速度はやや鈍化しており、今年と来年の2年間で平均的に中高速成長を実現する見込みです。

（三）業界関連政策計画が続々と登場する

2021年6月11日、中国紡織工業連合会が発表した「紡績業界十四五」発展要綱」によると、「革新駆動の科学技術産業、文化牽引のファッション産業、責任ガイドのグリーン産業」の発展方向に従って、産業構造の調整とモデルチェンジを継続的に深化させ、供給と需要の動的バランスを推進し、科学技術革新と人材育成に力を入れ、国際協力と競争の新たな優位を構築し、地域の協調発展を推進し、若干の世界レベルの先進紡績産業クラスタを建設し、有名な多国籍企業グループと国際影響力のある紡織服装ブランドを形成し、グローバル価値チェーンの中のハイエンドへの歩みを加速させ、紡織強国の地位を強化し、我が国の強国製造目標の実現に重要な役割を果たします。今年の下半期に、商務部国家繭糸弁公は「繭絹業十四五」発展指導意見」を発表し、全面的に「十三五」期間中にシルク業界の発展で得た成果を総括した上で、「十四五」業界の発展の具体的な目標と重点任務を提出する。現在四川、江蘇などの省市は業界の「14・5」計画を制定しています。河池、南充などの地級市も現地の産業発展計画を制定しています。

三、下半期の業界発展傾向の展望

以上の状況を総合して判断したところ、2021年下半期には国内の主要シルク製品の生産量が安定して上昇し、工業経済の成長速度がやや鈍化し、シルクの国内販売市場は安定的な成長を維持し、シルク商品の輸出は小幅な成長態勢を維持し、業界経済の景気は一歩改善する見込みです。

現在の業界が直面している外部環境は依然として複雑で厳しいため、内外市場の消費需要の伸び運動エネルギーは全体的に弱い。大口商品価格の上昇圧力が大きい。このために、業界と企業は国内外の経済情勢の変化に密接に注目し、国家の内需拡大戦略チャンスをつかむように提案し、シルクの内需体系の育成を加速し、強大な国内市場に頼って、生産、研究開発、設計、流通、消費の各環節を通じて、需要の牽引供給と創造需要の更なるレベルの動的バランスを形成し、新技術、新業態、新モードは産業転換とアップグレードのために強力な運動エネルギーを注入する。同時に、シルクの輸出商品構造を絶えず最適化し、価値チェーンのローエンドから中高級へのアップグレードを推進し、国際競争力を一層強化し、国内の大循環を主体とし、国内の国際双循環相互促進の新たな発展パターンの構築を加速させ、「十四五」業界の高品質発展を促進するために、より強固な基礎を打ち立てます。

（出所：中国シルク協会）