2023中国フィラメント製織業界の経済運営状況を振り返る

2023年、我が国のフィラメント製織業界は「安定した中で前進を求める」という仕事の総基調を堅持し、内需市場は回復を続け、対外貿易市場は圧力を受けて前進し、利益総額の伸び率はマイナスからプラスに転換し、全体的に安定した修復態勢を呈している。2024年、内外の環境は依然として複雑で厳しいが、業界の発展が直面する有利な条件は不利な要素より強い、穏やかで良い基本面に変わりはありません。

2023年の中国フィラメント製織業界の経済運営状況

　　一、業界運行の持続的な修復

国家統計局の統計によると、2023年の我が国規模以上の紡績業界の営業収入は前年同期比0.8%減少し、利益総額は前年同期比7.2%増加した。業種別に見ると、2023年の我が国の化繊製織及び捺染精加工業（規模以上）の営業収入は前年同期比3.7%増加し、利益総額は前年同期比2.8%増加し、利益率は2.8%（前年比微減）だった。そのうち、化学繊維製織業界（規模以上）の営業収入は前年同期比4.1%増加し、利益総額は前年同期比2.7%増加し、利益率は2.8%だった。化学繊維織物染色業界（規模以上）の営業収入は前年同期比1.8%増加し、利益総額は前年同期比3.6%増加し、利益率は2.6%だった。（表1）

表1 2023年我が国の化繊製織及び捺染精加工業の主要経済指標の前年同期比増減状況

単位：%

出所：国家統計局

2023年、我が国のフィラメント製織業界（規模以上）の主要経済指標は回復傾向にある回復曲線を示した。（図1、2）

図1 2023年のフィラメント製織業界（定上）の営業収入、利益総額は前年同期比増加率（%）

出所：国家統計局、中国フィラメント製織協会

図2 2023年のフィラメント製織業界（規制上）利益率、損失面変化状況（%）

出所：国家統計局、中国フィラメント製織協会

　　二、生産量は着実に増加している

中国フィラメント製織協会の統計によると、2023年末現在、我が国のフィラメント製織業界の織機規模は92.7万台に達し、そのうち噴水織機は85.5万台で、前年同期比11%増加した。2023年の年間総生産量は前年同期比6.1%増の631億メートルに達した。（図3）新興産業クラスター織機の生産能力は総生産能力の65.3%を占め、比重は2022年より5.7ポイント拡大した。

図3 2014 ~ 2023年の中国化繊フィラメント織物生産量（億メートル）及び増速（%）

出所：中国フィラメント製織協会

　　三、原料価格の変動

図4は我が国の主要化繊フィラメント、綿花、PTA先物及びブレント原油価格の動向変化状況である。2023年1 ~ 5月、ブレント原油はほぼ70 ~ 90ドル/バレルの価格帯に維持された。5 ~ 9月、市場の供給緊張と需要増加の局面で、原油価格は90ドル/バレルを突破し続けた。9月以降、FRBの利上げ予想の高まりや高金利環境が経済に与える実質的な圧力に加え、OPECの減産深化への取り組みが市場に認められておらず、原油価格は77ドル/バレルに引き下げられている。

2023年の我が国の化繊フィラメント価格は揺動起伏、コスト支持論理を主とし、年間を通じて基本的に2回の先震動上昇、その後震動下落の動きを呈し、2023年の価格中枢は2022年を下回った。常用ポリエステルDTYの価格は前年同期比3.5%下落し、ポリエステルFDYの価格は同1.3%下落し、ナイロンFDYの価格は同3.6%下落したほか、マクロリスク、在庫供給状況、季節的需要も化学繊維市場の価格に一定の影響を与えた。

図4 2022年1月～2023年12月の我が国の化学繊維フィラメント、綿花、PTA先物及びブレント原油価格の動向

単位：ドル/バレル、元/トン

出所：中国フィラメント製織協会

　　四、国内販売市場の温度回復加速

国家統計局のデータによると、2023年の全国限度額以上の衣料品、靴帽子、針織物類の小売額は前年同期比12.9%増加し、伸び率は2022年より19.4ポイント大幅に回復した。オンライン衣料品の小売額は前年同期比10.8%増加し、伸び率は2022年より7.3ポイント増加し、我が国の織物衣料の内需は比較的に回復の勢いを維持している。

具体的には、フィラメント生地市場では、2023年第1四半期の新スタイル生地の取引量が明らかに増加した。第2四半期の化学繊維生地、ポリエステル生地、ポリエステルアンモニア生地の成約価格は小幅に上昇し、日用家庭紡績、窓糸類生地市場は比較的良く、大きなジャカードカーテン、ポリエステルアンモニア四面弾、ポリエステルタフトの販売量は見ることができる。第3四半期の秋冬革新製品の注文が増加し、中厚保温生地、四面弾は異なる程度の売れ行きがあった。第4四半期に入ると、全体の市場生産・販売は第3四半期に比べて揺れ動く小下落の動きを見せたが、氷雪経済は活力を放出し、尼糸紡績生地は大量に出荷された。

全体的に見ると、ネット上の消費体験の向上、電子商取引の盛んな発展、祝日の商品準備シーズンなどの積極的な要素によって、国内販売市場の総景気の程度は前年同期比上昇した。我が国の主な化繊フィラメント織物の個性化、特色化製品の消費需要は比較的盛んで、中高級生地、国風国潮製品、大きなジャカード生地の市場認可度は向上し、機能性、運動性と快適性を兼ね備えた科学技術生地の利益は相対的に大きい。

　　五、対外貿易市場は圧力を受けて前進する

2023年、我が国のフィラメント製織業界の輸出量は増加し価格は下落し、製品の価格圧力は際立っている。中国税関のデータによると、2023年の我が国の化繊フィラメント織物の累計輸出額は198.8億ドルで、前年同期比2.7%減少した。累計輸出数量は225億9000万メートルで、前年同期比4.4%増加した。輸出単価は0.9ドル/メートルで、前年同期比6.8%下落した。為替レートの影響を除いて、人民元で計算すると、2023年の我が国の長糸織物の輸出単価は前年同期比1.4%下落した。わが国のフィラメント織物の輸出価格が下がったのは、2022年の輸出価格の上昇幅が大きく、その年の基数が高かったためである。第二に、コスト端価格の影響を受けて、使用する原料価格は前年同期比でいずれも引き下げられた。第三に、人民元の為替レートの影響によるものである。また、我が国のナイロン長繊維織物の輸出価格は一斉に下落し、海外市場の消費能力が弱く、ハイエンド製品の購買力が不足していることを反映している。（表2）

表2 2023年1 ~ 12月の我が国のフィラメント織物の累計輸出状況

出所：中国税関

年間の状況を見ると、2023年の我が国のフィラメント製織業界の年間輸出状況は年初の予想より良いが、成長率は2022年より6.9ポイント減速した。（図5）

図5 2023年我が国のフィラメント織物の累計輸出金額、輸出数量の増加率（%）

出所：中国税関、中国フィラメント製織協会

化繊長絹織物端末市場の製品輸出の表現を見ると、中国税関のデータによると、2023年、化繊機織服装の輸出額は前年同期比5.5%減少し、産業用織物の輸出額は前年同期比11.7%減少し、家庭用織物の輸出額は前年同期比4.2%増加した。端末市場の輸出比率を見ると、化学繊維機械織家紡績、産業用製造品が紡績製品の輸出総額に占める割合は39.8%、化学繊維機械織服装が機械織服装の輸出総額に占める割合は61.4%であった。

中国税関のデータによると、2023年、我が国の化学繊維フィラメントの累計輸入額は9.3億ドルで、前年同期比14.9%減少した。累計輸入数量は3億7000万メートルで、前年同期比11.9%減少した。輸入平均価格は2.3ドル/メートルで、前年同期比3.5%下落した。

2024年中国フィラメント製織業界の運行展望

2024年、外部環境の複雑性、厳しさ、不確実性が上昇し、我が国のフィラメント製織業界の運行はさらに安定した中で良好な回復態勢を維持することは依然として多くの挑戦に直面するだろう。

対外貿易市場を見ると、開年国際通貨基金（IMF）は2024年の世界経済成長予想を3.1%に上方修正したが、3.8%を下回った歴史的な年平均成長率は、世界経済の回復が緩やかで不均衡であり、消費能力と消費自信は依然として抑制されている。また、国際政治環境が複雑であるため、フィラメント製織業界の安定した対外貿易に妨害と妨害を与える可能性がある。

内需市場を見ると、我が国の経済回復は良くなり、長期的に良くなる基本的な傾向は変わっていない。国の内需拡大による消費促進政策の「深化・着実化」に伴い、住民の消費能力と消費意欲は持続的に改善される見込みだ。長糸紡績業界はアパレル、家庭紡績、産業用織物を支える基礎的な産業として、超大規模で高度化し続ける内需市場に立脚し、人民の日増しに増加する美しい生活需要を満たすことを出発点と帰着点とし、大健康、グリーン生態、銀髪経済、国産品などの新消費ホットスポットをめぐって持続的に力を発揮し、「安定した成長、質の向上、利益の増加」という発展の基礎を打ち固め、発展の成果を絶えず人民の生活の質に転化させる。

フィラメント製織企業は国内外の市場動向、貿易環境の変化、原料価格の動向、人民元の為替レートなどに常に注目し、安定の中で前進を求め、安定を促進し、先に立ってから破ることを堅持しなければならない。科学技術の革新を絶えず強化し、産業のデジタル化プロセスの推進を加速し、新品質の生産力の発展を加速し、製品の研究開発への投入を持続的に拡大し、発展方式のグリーン転換を推進し、人材備蓄とレベルの向上に力を入れ、現代化企業管理を実行し、それによってより高いレベル、より持続可能な質の高い発展を実現し、業界の運営回復の態勢を強固にし、強化しなければならない。

（出所：中国フィラメント製織協会）