环球经济：越南、孟加拉国纺织品服装出口保持增长，土耳其出口趋弱

　　今年以来，全球经济在不确定性中缓慢前行。各国货币政策对抗通胀的努力逐步见效，但部分发达经济体的复苏步伐仍较为乏力。在需求总体偏弱背景下，国际供应链继续处于深度调整期，全球纺织品服装出口市场呈现分化趋势。越南和孟加拉国出口保持增长态势；印度棉制纺织品出口减少，但化纤制品和地毯出口表现良好；土耳其则受制于高通胀和加征关税政策，纺织服装出口表现趋弱。

　　越南纺织品服装出口统计

　　根据越南海关统计数据显示，今年1至9月越南纺织品服装（不含纱线）出口额273.4亿美元，同比增长8.9%；出口纱线32.6亿美元，与去年同期基本持平。9月当月，越南出口纺织品服装29.8亿美元，同比增长16.0%；出口纱线3.4亿美元，同比减少9.9%。

　　2024年以来，越南纺织品服装出口延续2023年下半年以来的良好势头，实现稳步增长。1月出口额同比增幅高达39%，为2024年上半年最高增速，到6月累计出口增速放缓至4.6%。进入三季度，增速开始缓慢回升。从主要市场看，今年1~9月越南对美国、日本和中国出口的纺织品服装金额实现增长。其中，越南对美国出口120.1亿美元，同比增加9.1%；对日本和中国分别出口31.3亿美元和9.8亿美元，分别同比增长6.4%和18.3%。同期，越南对韩国出口纺织品服装同比下降1.9%至23.8亿美元。

图 1  2024 年 1~9 月越南纱线及纺织品服装出口金额累计同比

　　美国服装零售业自2022年三季度以来持续处于压缩库存阶段，补库信号并不明显，外贸订单的竞争变得更加激烈。越南依托相对低廉的劳动力成本和不断扩大的供给能力，获得了较多纺织服装产品采购订单，对美出口平稳增长，已经成为美国最大的服装供应国。

　　今年1月，越南纱线出口额同比大幅增长66%，此后该增长势头急剧放缓。至今年9月，越南出口纱线3.4亿美元，同比下降9.9%，环比减少11.6%。越南纱线主要出口至我国，受国内棉纺厂运行压力加大影响，我国对越南棉纱需求下降。

　　越南纺织品服装出口面临重要机遇和挑战。越南纺织行业利用多项自贸协定推动出口增长，在全球产业链中逐步占据重要地位，同时在多元化供应和技术创新方面展现了较强的适应力。但同时，欧美等主要出口市场日益严格的环保和可持续发展要求，给越南纺织企业带来压力。基于上半年纺织企业的订单恢复态势，越南纺织服装协会将本年度纺织品服装出口目标定为440亿美元。

　　印度纺织品服装出口统计

　　印度商业工业部公布的2024年8月出口预估数据显示，今年8月，印度向全球出口棉制纺织品10.1亿美元，同比减少9.4%；出口服装12.7亿美元，同比增加11.9%。加上化纤制纺织品、黄麻制品以及地毯等产品，印度以上纺织品服装8月出口额共计28.6亿美元，同比增加1.8%。

　　印度是全球重要的棉纤维及棉制品生产和出口国，其棉花原料、棉纱产量较大。近年来，印度棉花产量受极端天气、种植面积减少等因素影响持续缩减，年产量在2020财年（2020.4~2021.3）达到3600万包峰值后逐渐下降，棉制纺织品出口相应出现下滑。

　　孟加拉国纺织品服装出口统计

　　根据孟加拉国服装制造及出口商协会（BGMEA）数据，2023/24财年前11个月（2023.7~2024.5），孟加拉国对全球出口服装438.5亿美元，同比增加2.9%。其中，针织服装出口247.1亿美元，同比增长6.2%；机织服装出口191.4亿美元，同比减少1.1%。同期，孟加拉国对全球出口纺织品27亿美元，同比下降4.1%。

　　从主要市场看，2023/24财年前11个月孟加拉国对欧盟、英国和澳大利亚等发达经济体市场出口实现较快增长。其中，孟加拉国对欧盟出口服装216.5亿美元，同比增长2%，占对全球出口比重的49.4%；对英国出口服装51.6亿美元，同比上升12.3%，占比11.8%。同期孟加拉国对美国出口服装74.7亿美元，同比减少3.4%，占其服装出口总额的17%；对中国出口服装3.1亿美元，同比增长23.2%，占比0.7%。

　　今年年初，孟加拉国政局动荡引发社会不安，频繁的抗议和罢工活动导致港口关闭和供应链受阻，严重影响原材料供应以及订单交付，对其纺织行业造成冲击。据BGMEA统计，约有超过30%的出口订单被延迟或取消，约150家中小型纺织工厂被迫关停或暂时停产，5月孟加拉国服装出口金额同比减少17.2%。尽管到8月左右孟加拉国局势已趋稳，但该国纺织行业受到的影响或将持续整个下半年。

　　土耳其纺织品服装出口统计

　　根据土耳其统计局9月27日公布的数据显示，2024年1~8月土耳其对全球出口纺织品服装207.2亿美元，同比下降3.7%。其中，纺织品出口87.4亿美元，较去年同期基本持平；服装出口119.8亿美元，同比减少6.3%。

　　土耳其纺织服装企业以其供应链的灵活性以及在高质量面料和技术纺织品领域的较强生产能力受到许多欧洲品牌的青睐，该国超过60%的成衣和服装制品销往欧洲市场。然而，近年来欧美市场消费需求缩减、土耳其通胀高企导致成本上升等因素，削弱了土耳其纺织品服装出口的竞争优势。此外，去年年底土耳其政府宣布对数百种进口纺织品加征关税，增幅达到 30%-100%。新税收政策进一步挤压纺织行业的利润空间，土耳其织服装行业面临挑战。

　　（来源：中国纺织国际产能合作企业联盟）